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江苏利通电子股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

信息来源:新濠天地   发布日期:2019-03-18 16:06   点击次数:

  本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

  投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

  保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失。

  中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  利通电子、股份公司、发行人、公司、本公司 指 江苏利通电子股份有限公司 利通有限 指 江苏利通电子有限公司,发行人的前身 青岛博盈 指 青岛博盈光电科技有限公司,发行人全资子公司 东莞奕铭 指 东莞市奕铭光电科技有限公司,发行人全资子公司 友通货运 指 宜兴市友通货运有限公司,发行人全资子公司 宜兴奕铭 指 宜兴奕铭光电科技有限公司,发行人全资子公司 博赢智巧 指 青岛博赢智巧科技有限公司,发行人全资子公司 合肥利通 指 合肥利通电子有限公司,发行人全资子公司 安徽博盈 指 安徽博盈机电科技有限公司,发行人全资子公司 利欣电子 指 宜兴利欣电子有限公司 中山博盈 指 中山市博盈光电科技有限公司 智巧投资 指 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) 伟丰贸易 指 伟丰贸易(香港)有限公司 聚增二号 指 深圳聚增二号科技开发合伙企业(有限合伙) 三友金属 指 宜兴市三友金属制品有限公司 风享环保 指 江苏风享环保科技有限公司 博砚电子 指 江苏博砚电子科技有限公司 利通人力资源 指 宜兴市利通人力资源有限公司 博盈光电 指 宜兴博盈光电技术研究院有限公司 安平运输 指 宜兴市安平运输服务部 海信、青岛海信 指 电视机品牌,所属公司为发行人重要客户之一 夏普 指 电视机品牌,所属公司为发行人重要客户之一 康佳 指 电视机品牌,所属公司为发行人重要客户之一 创维 指 电视机品牌,所属公司为发行人重要客户之一 TCL 指 电视机品牌,所属公司为发行人重要客户之一 长虹、四川长虹 指 电视机品牌,所属公司为发行人重要客户之一 海尔 指 电视机品牌,所属公司为发行人重要客户之一 鸿海精密 指 发行人客户之一,鸿海精密工业股份有限公司,知名3C产品生产企业,旗下多家子公司为发行人重要客户 鸿富夏 指 发行人客户之一,南京鸿富夏精密电子有限公司,鸿海精密之子公司 高创(苏州) 指 发行人客户之一,高创(苏州)电子有限公司,上市公司京东方(SZ:000725)的子公司,主要生产液晶显示器、投影仪、数位电视等电子产品 纬创资通 指 发行人客户之一,纬创资通(中山)有限公司,全球重要的ODM专业代工公司之一,主要生产ICT产品(信息通讯技术产品) 冠捷 指 发行人客户之一,冠捷显示科技(厦门)有限公司,知名液晶电视生产制造企业 中新科技 指 发行人客户之一,中新科技集团股份有限公司,智能电子产品制造商,2015年在上交所上市(SH:603996) 欧司朗 指 发行人客户之一,欧司朗(广州)照明科技有限公司,国际知名照明企业OSRAM旗下公司,主要从事照明器具和电子元器件的生产 霍尼韦尔 指 发行人客户之一,霍尼韦尔传感控制(中国)有限公司,业务涵盖航空和汽车产品及服务,楼宇、住宅和工业控制技术,以及特性材料。 宝钢 指 宝山钢铁股份有限公司,公司电镀锌板主要供应商之一 股东大会 指 江苏利通电子股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏利通电子股份有限公司董事会 监事会 指 江苏利通电子股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《江苏利通电子股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 本次发行 指 本次公开发行不超过2,500万股人民币普通股A股,发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于25%的行为 A股 指 每股面值1.00元人民币之普通股 保荐人、保荐机构、主承销商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 发行人律师 指 北京安新律师事务所 发行人会计师、天健会计师、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2015年、2016年、2017年、2018年1-6月 元、万元 指 人民币元、人民币万元

  液晶电视精密金属结构件 指 液晶电视的结构部件,具有承受载荷、固定零部件、保护内部器件、外观装饰等作用。 精密金属冲压结构件 指 通过精密金属冲压技术形成的结构件产品,如精密金属冲压背板、精密金属冲压后壳、精密金属面框、散热片、加强板等。 底座 指 液晶电视中起支撑机体作用的基座。 模具 指 工业生产上用以注塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。 精密金属冲压背板 指 用于侧发光液晶电视的主体支撑件,承载散热片、反光片、导光板、光学膜片、塑胶中框以及玻璃面板等。 精密金属冲压后壳 指 用于下发光液晶电视的主体支撑件,承载发光灯条、支撑架.光学膜片、塑胶中框以及玻璃面板等。 精密金属面框 指 用于液晶电视前部四周的结构件,用以固定玻璃面板等,有部分外观功能。 散热片 指 用于侧发光液晶电视发光灯条散热件,起到降温的作用。 加强板 指 用于大尺寸液晶电视的背板、后壳上的辅助加强件,起到增强强度的作用。 电子元器件 指 电子元件和小型机器、仪器的组成部分,包括电子变压器、滤波器、电感、电阻、电容器、电位器等。 电子变压器 指 一种电子元器件,利用电磁感应原理实现电能变换或把电能从一个电路传递到另一个电路的静止电磁装置。电子变压器一般指的是输入为高电压(例如220伏),输出为低电压(例如几伏到几十伏)的变压器,具有性能稳定、体积小、效率高等优点。 滤波器 指 一种电子元器件,可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或得到消除一个特定频率后的电源信号。 电感 指 一种电子元器件,为储能元件,利用电磁感应原理,将电能转化为磁能而存储起来,电感器还具有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等功能。 精密冲压技术 指 一种金属冷变形加工方法,主要使用冲压机床,是金属塑性加工的主要方法之一。 拉伸技术 指 是利用专用模具将冲裁或剪裁后所得的平板坯料制成开口空心件的一种工艺方法。 CRT电视 指 阴极射线管电视机,由电子枪射出电子束,电子束射到屏幕表面内侧时,发光涂料受到电子束的击打而发光产生图像。 液晶电视 指 采用液晶显示面板的电视机,是目前最主流的彩色电视机,主要结构包括液晶面板模组、电子线像素分辨率的电视,其分辨率是2K电视的4倍,观众可得到一种身临其境的观感体验。 量子点电视 指 量子点电视是以蓝色LED为光源,将采用量子点的光学材料放入背光灯与LCD面板之间,从而可以通过拥有尖锐峰值的红、绿、蓝光获得鲜艳的色彩。 OLED电视 指 OLED电视屏幕面板每一个像素点都能独立自发光,RGB色彩信号直接由OLED二极管显示。 曲面电视 指 曲面电视是指屏幕带有一定曲率,拥有一定曲面形态的电视机,一般曲面电视的曲率与眼球弧度基本一致。 ULED 指 面向电子医疗显示和液晶电视研发的显示画质技术处理引擎,采用多分区独立背光控制和Hiview画境引擎技术,在画面亮度、画面对比度、画面层次感、暗场细节、色彩精准还原和画面流畅度以及响应速度方面较传统LED显示有提升。 CNC 指 数控机床,一种装有程序控制系统的自动化机床。 CAD 指 Computer Aided Design的缩写,计算机辅助设计系统。 CAE 指 Computer Aided Engineering的缩写,计算机辅助工程系统。 CAM 指 Computer Aided Manufacture的缩写,计算机辅助加工系统。 柔性生产线 指 把多台可以调整的机床(多为专用机床)联结起来,配以自动运送装置组成的生产线。 OEM 指 Original?Equipment?Manufacturer的缩写,即厂商委托制造,生产企业根据客户的设计进行加工制造。 MIL-STD-105E抽样 指 计数值的调整型抽样计划,一种广泛使用的抽样标准。 寄售制 指 指客户根据自身产品生产排期计划,确定产品需求并下发订单,发行人将产品发送给客户,待客户实际领用产品并质检合格下线,向发行人出具下线结算清单或确认单,发行人确认收入。

  特别说明:本招股意向书摘要部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

  本公司特别提醒投资者,在作出投资决策之前,认真阅读招股意向书全文,并特别注意下列事项:

  (1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份。

  (2)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则前述发行价做相应调整。

  (3)在锁定期限届满后,本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让所持有的公司股份,并按照原任期遵守股份转让的限制性规定。

  (1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

  (2)本合伙企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本合伙企业持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则前述发行价做相应调整。

  (1)自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份。

  (3)在锁定期届满后,本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让所持有的公司股份,并按照原任期遵守股份转让的限制性规定。

  发行人股票上市后3年内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告披露的每股净资产(即“启动条件”),发行人自该事项发生之日起3个交易日内按下述内容启动股价稳定措施,并在履行完毕相关决策程序且实施后,按照上市公司信息披露要求予以公告(在发行人财务报告公开披露后至上述期间,发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述每股净资产亦将作相应调整)。

  发生启动条件时,发行人及实际控制人、董事(独立董事除外,下同)和高级管理人员应按下述规则启动稳定股价措施:(1)发行人回购公司股票;(2)实际控制人、发行人董事和高级管理人员增持发行人股票。其中,实际控制人、发行人董事和高级管理人员的前述增持义务后顺位于发行人的股票回购义务,即在发生启动条件时,应首先由公司根据本预案规定履行股票回购义务;在公司未能履行其回购义务或公司回购股票实施完毕以后公司股价稳定方案启动条件尚未消失的情况下由实际控制人、公司董事和高级管理人员根据本预案规定履行增持义务。

  ①公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致股份公司股权分布不符合上市条件。

  ②公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  ③公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项条件:

  A.公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额;

  ①实际控制人、董事和高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持。

  ②增持股票的金额不低于实际控制人、董事和高级管理人员上年度从公司领取的分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值的50%,具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。

  ①公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的10个交易日内做出回购股份的决议。

  ②公司董事会应当在做出回购股份决议后的2个交易日内公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开股东大会的通知。

  ③公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日启动,并应在履行相关法定手续(如需)后的6个月内实施完毕。公司回购股票实施完毕之日起2个交易日内,公司应将回购股票实施情况予以公告。

  ④公司回购股票实施完毕以后,若公司股价稳定方案启动的条件尚未消失,则实际控制人及董事、高级管理人员应当在上市公司公告回购股票实施情况后的3个交易日内启动增持上市公司股份措施,并于6个月内实施完毕增持计划。

  ⑤在稳定股价措施实施过程中,股价再次达到稳定股价启动条件的,不再重复启动稳定股价措施。前次稳定股价措施实施后,再次出现本预案规定的稳定股价启动条件的,则公司、实际控制人、董事及高级管理人员应按照本预案的规定再次启动稳定股价程序。

  义务方在启动股价稳定措施时将提前公告具体实施方案。公司稳定股价措施实施完毕之日起2个交易日内,公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。

  承诺主体 承诺内容 发行人 1、本公司将严格按照《稳定股价的预案)之规定全面且有效地履行本公司在《稳定股价的预案》项下的各项义务和责任。

  2、本公司将极力敦促相关各方严格按照《稳定股价的预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价的预案》项下的各项义务和责任。

  实际控制人邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平及公司董事(独立董事除外)、高级管理人员杨冰、施佶、刘军君、吴开君 1、本人将严格按照《稳定股价的预案》之规定全面且有效地履行本人在《稳定股价的预案》项下的各项义务和责任。

  2、本人将极力敦促相关各方严格按照《稳定股价的预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价的预案》项下的各项义务和责任。

  (1)在本人所持公司之股份的锁定期届满后,且在不丧失对公司控股股东/实际控制人地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下,本人存在对所持公司的股票实施有限减持的可能性,但届时的减持幅度将以此为限:①所持公司股份锁定期届满后的12个月内,减持股份总数将不超过本人届时持股数量的20%;②所持公司股份锁定期届满后的24个月内,减持股份总数将不超过本人持股数量的40%;③本人的减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价(若发生除权除息等事项的,减持价格作相应调整)。

  (2)通过大宗交易方式减持股份的,在连续90日内不得超过公司股份总数的2%;通过集中竞价交易的,在连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;本人如果因协议转让方式减持股份导致持股数量不足5%的,本人在6个月内继续遵守减持比例和信息披露的要求;本人如果采取协议转让方式减持公司股票,保证单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%,转让价格下限比照大宗交易的规定执行。

  (3)若本人拟减持公司股份,本人将在减持前5个交易日通知公司,并由公司在减持前3个交易日予以公告。若本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划。在减持达到公司股份总数1%时,在该事实发生之日起2个交易日内作出公告。在减持时间区间内,本人在减持数量过半或减持时间过半时,披露减持进展情况。在减持计划实施完毕后或者减持期间届满后2个交易日内,再次公告减持的具体情况。前述减持计划的内容包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。

  1)本人如涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;

  (5)本人减持通过集中竞价交易买入的公司股份,不适用上述承诺。本人减持通过集中竞价交易买入的公司股份完毕后,继续减持本人通过其他方式获得的公司股份的,应当遵守相关法律、法规及相关规范性文件的要求。

  (6)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;同时如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施,且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

  (7)本人将严格遵守我国法律法规以及规范性文件规定的关于股东、董事/监事/高级管理人员持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行相应义务。如本人违反本承诺进行减持的,自愿将减持所得收益上缴公司。

  本人作为公司的控股股东/实际控制人,持续看好公司以及所处行业的发展前景,愿意长期持有公司股票。其将在不违背有关法律法规规定及本人作出的有关股份锁定承诺的前提下,根据个人经济状况及公司股票价格走势择机进行适当的增持或减持。

  (1)在本人所持公司之股份的锁定期届满后,且在不违反本人已作出的相关承诺的前提下,本人存在对所持公司的股票实施有限减持的可能性,但届时的减持幅度将以此为限:①在锁定期届满后,本人在担任公司董事/监事/高级



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